В изменчивом мире боевых искусств хитроумный молодой мастер Му Цин Янь встречает беззаботную героиню Цай Чжао, и между ними вспыхивает бурный и запутанный роман. Вместе они сталкиваются со скрытыми тайнами и соперничеством в мире боевых искусств, преодолевая интриги, предательства и сражения. Их путь — это история о верности, любви и настоящем героизме. На основе одноименного романа Гуань Синь Цзэ Луань.
На заре новой династии несколько чиновников погибли при странных обстоятельствах. Е Чжао оказался единственным выживших из своей семьи. Чтобы найти виновных в смерти отца и брата, он берет себе имя Мэн Цзянь Цин и поступает в Императорскую военную академию, стремясь использовать для расследования влияние двора, где бушуют подводные течения власти, а фракции стакиваются не на жизнь, а на смерть. Влиятельные министры манипулируют за кулисами, а преступные силы опутывают Мэн Цзянь Цин, как паутина. Среди опасности молодой человек находит поддержку и доверие от наставников и друзей, выковывая характер юноши в жесткой борьбе. Мэн Цзянь Цин становится живым клинком возмездия.
Древний Чанъань хранит свои тайны. Когда ночь окутывает город, а на небе восходит луна, тайные стражи возвращаются домой. Гордый воин и своенравная аристократка ведут двойную жизнь: днем они – влюбленная пара, ночью – непримиримые противники, чьи клинки скрещиваются в борьбе за мир и процветание Поднебесной. На первый взгляд, У Чжэнь – вторая дочь герцога Юй и младшая сестра императрицы. Но в тайне она – «невидимая защитница», способная принимать облик кота-демона и оберегающая покой демонического города Чанъань. Выросшая в роскоши и заботе, она известна свободолюбивым и независимым нравом. Незамужняя, она наслаждается вольной жизнью: облачается в мужские одежды, проводит время в музыкальных…